从回纥到回鹘：

骨力裴罗统一回纥及接受唐朝“怀仁可汗”封号：

①回纥的强大。
隋代到唐朝初年，回纥在色楞格河一带逐水草而居，臣属于突厥汗国。因不堪忍受突厥贵族的奴役和压迫，回纥一再进行反抗。
627年，回纥人民在其首领领导下大败东突厥，声震北方。东突厥灭亡后南迁归附唐朝，唐太宗设瀚海都督府管辖，回纥日益兴盛。
②回纥汗国的建立。
8世纪中期，唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为“怀仁可汗”。骨力裴罗遂统一漠北，建立起东自黑龙江，西至阿尔泰山的强大的回纥汗国，建牙帐于乌德山。

回纥与唐朝的亲密关系及经济文化交流：

①回纥与唐朝的政治关系。
回纥汗国存在96年共13名可汗，其中12名可汗接受了唐政府册封。“安史之乱”时，回纥两次出兵援助唐政府。
自758年唐肃宗将亲生幼女宁国公主嫁与回纥葛勒可汗开始，唐朝前后三次将公主(宁国公主、唐德宗女儿咸安公主、唐穆宗的妹妹太和公主)嫁给其可汗，足见唐朝与回纥(回鹘)的政治关系特别亲密。回纥(回鹘)与唐朝为邻，北方边境平静无战事。
②回纥与唐朝的经济文化交流。
游牧民族的单一经济，使交换成为经济生活中不可缺少的组成部分。回纥与唐朝经济往来十分密切，其交换有“贡赐”与“互市”两种形式。
随着社会经济的发展，财富的增加，到8世纪时，原来逐水草而居的回纥人，一部分贵族开始建立城市、宫室，逐渐定居下来。 

回鹘汗国瓦解及民族西迁：

788年，回纥可汗改称回纥为回鹘。9世纪中期，回鹘汗国瓦解。
大部分回鹘人向西迁移，有的西迁西州、龟兹，在高昌建立高昌回鹘(或称西州回鹘)汗国，后被蒙古首领成吉思汗所降服，改称“畏兀儿”，这一支就是今维吾尔族的祖先；
有的西迁河西走廊，以甘州为中心，建立了甘州回鹘汗国，这一支是今裕固族的祖先；
有的西迁越过葱岭，在中亚建立了黑汗王朝或称哈剌汗国。  

回纥汗国的建立：

回纥是中国古代北方和西北操突厥语的民族之一。铁勒回纥部，汉代称“乌揭”。南北朝时期游牧于独乐河(今土拉河)以北者称“袁纥”，是东部“高车六部之一”；散处于伊吾以西、焉耆以北者称“乌护”。隋代称“韦纥”。唐武德初年称“回纥”。贞元四年(788)，其可汗改称回纥为回鹘。鹘是一种凶猛的鸟，“回鹘”含有“回旋轻捷如鹘”的意思。 　　
唐代文献记载，隋代到唐初，回纥的住地在娑陵水(今色楞格河)一带，位于同属铁勒的薛延陀部之北。当时回纥与薛延陀、仆骨(仆固)、同罗、契等铁勒诸部同臣属于突厥汗国，因不堪忍受突厥贵族的奴役和压迫，回纥曾在隋末唐初一再进行反抗。贞观元年(627)，回纥人民在其首领菩萨领导下以5000名骑兵大败东突厥颉利可汗10万大军，声震北方。东突厥灭亡后，回纥受薛延陀控制，回纥与铁勒其他部落共同协助唐朝击灭薛延陀，进而越过贺兰山，进入黄河流域，并遣使归顺唐朝，唐太宗为此特至灵武接见。此后，回纥尽有薛延陀故地，一跃而为铁勒最大的部落。贞观二十一年(647)，太宗在铁勒诸部之地广置羁縻府州，并以回纥部为瀚海都督府，其首领吐迷度被唐太宗册封为怀化大将军兼瀚海都督，属唐燕然都护府管辖。吐迷度之后六代君长皆受唐都督称号。龙朔年间(661～663)，唐朝改燕然都护府为瀚海都护府，统领回纥及漠北之地。后突厥复国后，7世纪末8世纪初，回纥中的一部分迁往甘州(今甘肃张掖)、凉州(今甘肃武威)一带，留在漠北的，自天宝以后均为后突厥所役属。天宝三年(744)，回纥联合后突厥统治下的其他各部灭后突厥，不久尽有其地。唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗，他便凭借唐朝声势，统一漠北，建立起东自黑龙江，西到阿尔泰山的强大的回纥汗国，建牙帐于乌德山。铁勒诸部逐渐在回纥名义下融合为一族。可汗之下职官共28等，如突厥旧制；可汗之下还置内外宰相、都督、将军、司马，这表明回纥汗国初具规模的国家机器既沿袭突厥汗国的传统，又深受唐朝影响。汗国下辖原铁勒之仆骨(仆固)、浑、拔野古、同罗、思结、契诸部，另外还有阿布思、骨仑屋骨思二部，当属后来显赫的部落。上述铁勒9部之外，回纥也把被打败的拔悉密、葛逻禄纳入汗国，号称11个部落。各部落由仿唐制任命的都督统治。由此可见，回纥汗国实际上是一个以回纥部为首的铁勒诸部联盟。